物联网产业2017年布局大盘点及2018年展望

云栖网：2017年国内物联网产业规模商用，物联网快速井喷的信号不断涌现。国家先后出台多项重大发展政策，明确了未来3年以NB-IoT网络标准为主要推进方向，驱动物联网发展驶入快车道。三大基础电信运营商加快NB-IoT网络部署和产品应用，并拿出物联网补贴推进产业成熟发展，互联网巨头和虚拟运营商等多方主体纷纷杀入物联网领域，依靠自身优势开拓新空间。移动互联网时代之后，一个万亿级的万物互联大市场正在加速形成。

一、回顾2017年，国家政策全方位加速引领物联网发展

早在2010年，物联网就作为国家首批加快培育的七个战略性新兴产业之一被列入国家发展战略，自此国家政府高度重视物联网的发展，发布了一系列政策文件推动物联网产业发展。2017年以来，国内多项政策加速出台牵引，从码号、技术标准以及频段等多方面进行规范，物联网步入实质性的快速发展阶段。

1、制定物联网规划，公布码号计划

2017年1月，工信部发布《物联网“十三五”规划》，明确了物联网产业“十三五”的发展目标，完善技术创新体系，构建完善标准体系，推动物联网规模应用，完善公共服务体系，提升安全保障能力等具体任务。同月，工信部公布了《电信网编号计划(2017年版)》(征求意见稿)公示，对《电信网编号计划(2010年版)》进行了修订。其中明确了物联网网号为5位，规划为140XX~144XX，采用等位编号，国内有效号码位长为13位。

2、确定技术标准，NB-IoT上位

2017年6月工信部发布《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》，要求加快NB-IoT在国内落地，加快完成国内NB-IoT设备、模组等技术要求和测试方法标准制定;加快eSIM/软SIM在NB-IoT网络中的应用方案研究。加快推进网络部署，到2017年末，实现NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市，基站规模达到40万个;到2020年，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个。同时，要求推广NB-IoT在细分领域的应用，逐步形成规模应用体系，2017年实现基于NB-IoT的M2M连接超过2000万，2020年总连接数超过6亿。《通知》首次正式明确了未来几年国家将围绕NB-IoT网络技术展开从基础设施建设、标准制定、技术研究到落地应用，打造完整NB-IoT产业链的决定，NB-IoT网络在我国正式上位。

3、批准运营商申请，分配物联网号段

2017年8月，工信部对2017年第10批《中华人民共和国电信网码号资源使用证书》颁发结果进行公示，批准同意了部分单位提出的电信网码号资源有关申请，其中就包括了物联网号段分配。如中国移动获得了148(0-9)号段(物联网业务专用号段)、1440(0-9)号段(物联网网号);中国电信获得了1410(0-9)号段(物联网网号);中国联通获得了146(0-9)号段(物联网业务专用号段)。自此基础电信运营商具备了大规模展开物联网业务的基础条件。

4、明确规范频段，LoRa将迎危机

工信部无线电管理局在12月中旬发布《微功率短距离无线电发射设备技术要求(征求意见稿)》(下文简称《意见稿》)中“470-510MHz频段可作为民用无线电计量仪表使用频段，且限单频点使用，不能用于组网应用，占用带宽不得大于200kHz，发射功率最大值不得超过50mW(有效辐射功率)”的内容，被视为是给470-510MHz频段的LoRa“间接地宣判了死刑”。一方面，根据《意见稿》，现阶段基站占用8个信道、至少200mW发射的LoRa或将面临严峻挑战，因为若按这种最新配置计算，LoRa基站能够承载的连接不到500个，将远远小于NB-IoT的承载能力;另一方面，《意见稿》还规定LoRa在470-510MHz频段的使用频率“若与当地声音、电视广播电台频率相同，不得在当地使用。若对当地声音、电视广播接收产生干扰时，应立即停止使用，待消除干扰或调整到无干扰频率后方可重新使用”。在国家主推NB-IoT的大背景下，再加之国内LoRa本身存在国产芯片而且不满足国际加密要求、系统运行于非授权频段、MAC协议混乱等多种问题，LoRa或将迎来危机。

二、盘点2017年，物联网产业链各方加快全面布局

1、三大电信运营商大力推进NB-IoT网络建设

随着NB-IoT技术标准上升为国家级战略规划，2017年，三大基础电信运营商的NB-IoT基站建设已全面铺开。2018年，基础电信运营商的网络将全面支持NB-IoT，各垂直行业应用不断成熟，NB-IoT终端将呈现百花齐放景象。

中国电信勇于争先，建成全球最大NB-IoT商用网。在基础网络上，中国电信重耕800MLTE网络，并已开展多个窄带物联网应用。2017年上半年就完成了基于800MHz的NB-IoT网络部署，实现全网31万个基站的同步升级，建成了全球最大的NB-IoT网络。加上已经商用的CAT1，中国电信将建成基于4G的全系列物联网。在标准方面，早在2017年初，中国电信就发布了“中国电信NB-IoT企业标准(V1.0)”，这是全球首发的可测试、可建设、可商用的全套NB-IoT企业标准，意味着中国电信打造世界领先NB-IoT网络取得了突破性进展，有力推动了NB-IoT的技术完善和网络、终端产业成熟。在平台方面，此前中国电信携手爱立信等产业链全球合作伙伴发布了其物联网开放平台，2017年12月18日，中国电信全面升级其物联网开放平台，针对NB-IoT业务，提供独有的适配性。在目标市场上，选取市场规模大，市场吸引力较强的领域，比如北京电信和菲利普照明合作的智慧照明项目。中国电信还推出了全球首款NB-IoT套餐，该套餐定价采取收取连接服务费的模式，以体现连接价值。其中，包年套餐的价格为20元/户/年;生命周期套餐共分为七个档位：分别是2年每户35元、3年每户50元、4年每户65元、5年每户80元、6年每户90元、7年每户100元、8年每户105元。在发展NB-IoT的同时，中国电信也重视eMTC技术使用，提出2018年商用计划。目前，中国电信物联网开放平台已提供超过3000万张物联网卡连接管理服务，其中包含近10万张NB-IoT物联网卡，连接管理服务客户数超4000家，连接管理API调用数每周超过2亿次。明确将eMTC与NB-IoT应用场景互为补充，计划在2018年正式商用eMTC网络。前者重点发展中低速率，并对移动性和语音有需求的业务，如物流追踪、在行车卫士、智能穿戴等;NB-IoT倾向于低速率、深度覆盖、无连接态切换的业务，如智能抄表、智慧水务、市政物联、环境监测等场景。除此之外，中国电信要将物联网专网打造成中国电信3张精品网之一，立下了物联网业务发展的“小目标”：2017年净增2500万户物联网用户，2018年过亿。为了实现这一目标，中国电信最近还出台了推动物联网产业发展的“新政”，其中引人关注的是3亿资金的物联网专项补贴。2亿元补贴终端模块，1亿元用于物联网项目，集采50万个NB模组，将NB模组价格降到36元。

中国移动全力推动NB-IoT网络建设，物联网用户已超2亿。中国移动将物联网作为实现其集团“大连接战略”的重要引擎。2017年伊始，中国移动在NB-IoT领域全面拉开了阵势，鹰潭第一张网打响头炮。作为全国第一张地市级全域覆盖的NB-IoT网络，江西鹰潭已开通135个NB-IoT基站。继鹰潭之后，江苏移动也开始全力建设NB-IoT精品网络。目前江苏移动已在4地市(南京、苏州、无锡、宿迁)进行了NB-IoT试点。同时，中国移动在杭州、上海、广州、福州4个城市开展NB-IoT及eMTC的规模试验，后续将在多个重点城市开展商用，2018年将实现全网规模商用。垂直行业领域合作遍地开花。除了网络建设方面，中国移动在NB-IoT业务测试方面也在强力推进。中国移动与合作伙伴一道，在智慧交通、智能能源、智慧照明、智慧工厂、智慧物流、智慧医疗等垂直领域开展业务应用。子公司聚焦五大业务方向。中国移动此前专门成立了中移物联网公司以发展物联网，目前针对NB-IoT的业务拓展聚焦在智能连接、智能模组、智能硬件、开放平台、解决方案五大业务方向上。中国移动在交通、物流、电网、家居、安防、医疗、工业、农业、环保等十大领域均开展了丰富的示范应用。在中移动2017年全球合作伙伴大会上，其高层宣布，截至目前，中国移动已实现346个城市NB-IoT连续覆盖和全面商用，推出“简明、实惠”的包年资费方案(分为20元、40元两个档次)，物联网连接数突破2亿，是全球最大的物联网连接提供商。2018年，中移动还提供10亿元NB-IoT模组专项补贴，将针对NB-IoT模组设置60%-80%不等的补贴率(具体结合客户价值进行分档设置)，有望在2018年带来5000万NB-IoT模组出货量，促使模组价格进一步下降，加速终端普及和行业应用落地。

中国联通踊跃部署，实现300个城市的NB-IoT连接服务。中国联通对待NB-IoT同样态度积极，以上海为“桥头堡”启动NB-IoT网络试商用。中国联通也确立以NB-IoT技术作为其未来物联网建设的主要技术标准，目前已经在上海、北京、广州、深圳等10多个城市开通了NB-IoT试点。2017年5月15日，中国联通在上海举行了NB-IoT网络试商用发布会，带来的场景应用包括智能停车、智能消防、智能水务等。此外，中国联通还在上海成立了NB-IoT联合开放实验室，合作伙伴进驻开放实验室后，将获得开发环境、孵化资源、资金对接和拓展渠道方面的资源，从而推进物联网应用创新和产品孵化。在今年的MWC期间，中国联通也联合其国际合作伙伴发布了物联网新一代连接管理平台，并同时发布物联网“全球连接”协作倡议，其倡议全球运营商以及物联网产业链各方合作伙伴加快行动，基于“公正、平等与协商”的原则，建立长效沟通和协作机制，以更加“开放、包容和互信”的姿态共同携手，打造物联网“全球连接”能力，加快推动全球物联网部署，共同创造“万物互联”时代的新价值。中国联通目前已实现300个城市的NB-IoT连接服务，为促进物联网产业发展，还专门成立了100亿产业基金来推动。在技术选择上，中国联通同时开展eMTC和NB-IoT的试点。其物联网用户在2017年上半年已突破5000万,预计7000万的用户目标已经轻松实现。

2、互联网巨头打造以平台为核心的物联网生态圈

国内外互联网巨头运用自身在大数据、云平台等优势打造基于互联网模式物联网生态圈，加速探索物联网发展新空间。

百度的AI物联。2017年7月，百度推出AI时代的物联网战略就是开放赋能。通过百度天工智能物联网平台，依托百度ABC(AI人工智能，Bigdata大数据，Cloud云计算)优势，提供物接入、物解析、物管理、规则引擎、时序数据库、机器学习、MapReduce等一系物联网解决方案，赋能开发者快速高效构建智能家居、智能楼宇、物流等领域物联网应用，并延伸人工智能场景应用，推动物联网的云化、智能化。百度AI物联已在工业、零售等多领域应用，天工平台的工业4.0以及零售O2O行业方案已经正式上线。如百度与宝钢合作的“智能钢包”应用，通过对钢包实时运行状态的智能感知实现精细化生产以及对设备安全、节能降耗和供应链优化的决策支持。未来，百度云还会提供车联网、能源、物流、智能硬件等行业解决方案。

阿里三位一体发展策略。2017年10月，阿里在2017云栖大会宣布阿里物联网战略，推出其Link物联网平台，将以“平台+市场+标准”三位一体推动IoT向智联网发展。在平台方面，阿里希望搭建一个全行业最完善的云端一体化的使能平台，目的是最大限度的降低开发者的创新成本。在一体化的使能平台上，阿里会提供一站式开发平台、技术服务平台、内容服务平台，同时还会做出开发相应的垂直行业的开放平台，并整合安全、低功耗的嵌入平台以及边缘计算平台等各项能力，开放阿里在大数据、AI等方面的技术积累在市场方面，阿里巴巴会利用多年来在电子商务领域沉淀的各项经验和平台优势来搭建一个完善的物联网的市场，降低物联网解决方案的复制和普及的成本。在标准方面，阿里将和合作伙伴共建一个全球最开放的物联网标准。目前，阿里牵头成立的ICA物联网合作伙伴联盟已有包括高通、施耐德、博世等物联网产业巨头在内的111家企业加入，着力打造一个“生态共享、共建标准、产品对接、测试认证、资金支持和渠道推广”生态闭环。在未来5年内实现服务100万开发者、沉淀100万物联网应用解决方案、链接100亿物联网设备，撬动全球物联网产业实现万亿市场规模目标。

京东的消费物联网。2017年5月，京东发布物联网战略，打造以“底层技术(Joylink物联网协议/标准)+服务平台(智能开放服务平台)+落地渠道(微联优品计划)”为基础的智慧物联体系。京东意在通过其Joylink物联网协议、京东智能开放服务平台、行业解决方案落地渠道打造智能生活服务场景入口，智能设备数据收集和分析平台，以技术支撑、物云融合场景联动、服务增值三要素赋能智能家居、智能车载、可穿戴设备、生活服务。京东宣称其智能物联技术平台已经涵100+的一线品牌、1000+类商品、700万+的智能设备。同时还推出了基于物联网、人工智能等新技术的硬件设备——智能冰箱(能够通过内置双摄像头和图像识别技术精确识别冰箱食材，提醒食品有效期，根据用户饮食习惯推荐食品便捷下单等)。

3、NB-IoT芯片厂家已基本具备批量供货能力

据专家分析，近几年来物联网芯片销售额的复合增长率达13.3%，未来五年间物联网和汽车电子将成为芯片产业增长的主要驱动力。在物联网应用即将大规模爆发时，包括华为、联发科、英特尔、高通、三星、中兴等在内的国内外芯片巨头均大力研发物联网芯片，尤其是在NB-IoT芯片领域，各大厂家已经具备批量供货能力。一是华为Boudica120实现规模出货，目前已订货超500万片，而且Boudica150支持698~960/1800/2100MHz，满足了三家基础电信运营商商用需求;二是联发科的MT2625、MT2621、展锐RDA8909等也均具备批量出货能力;三是中兴微RoseFinch7100注重安全特性，移芯EC616注重低功耗和低成本;四是高通已为NB-IoT定制了9206-1，还将在2018年推出不止一款支持NB-IoT技术的芯片。随着NB-IoT规模应用、芯片制程的提升及成本下降，产业对NB-IoT的支撑能力快速提升，大规模商用的基础已基本具备。

4、三成虚拟运营商进军物联网市场

面对亿万级的物联网蓝海，经过4年发展拥有大批渠道、软硬件、国际业务等宝贵资源的虚拟运营商积极投身到物联网产业发展大潮中。据不完全统计，目前国内已经有三分之一以上的虚拟运营商强势进击物联网市场，而各自根据已有优势，在物联网产业链进行不同的布局。

小米移动发布小米物联网通信平台，物联网发卡量破千万。2017年11月28日，小米在其IoT开发者大会分会场上发布了小米物联网通信平台。该平台是基于小米移动虚拟运营商的Boss系统，针对物联网业务打造的全新通信平台。小米移动将物联网领域视为发展的契机，多方面打造物联网战略：包括共享经济领域、车联网领域、智能终端领域、可移动设备领域，为所有的物联网开发者提供了最强大的通信服务及合作平台。目前，小米IoT平台联网设备超过8500万台，日活设备超过1000万台，合作伙伴超400家。小米移动面向企业级用户提供物联网卡服务，销量已达千万。在价格方面秉承一贯的成本定价策略，同时其物联网通信平台完全开放，接入方式包括API、SDK、H5等，并拥有诸多运营商独家定制接口，提供包括批量管理、流量告警、质量监控等诸多能力，是支持三大基础电信运营商的一站式平台。另外，小米推出eSIM技术和SecSIM的安全方案。目前小米联合车和家、ofo将SecSIM技术推向实验应用阶段。

中兴视通背靠母公司中兴通讯，从芯片、网络和云平台三方面深度介入物联网。与基础电信运营商所提的“云管端”概念不同，中兴通讯从自身优势领域出发，将其物联网策略重点锁定在芯片、网络和云平台三个方面，目前物联网已是中兴视通三大主要业务之一。在芯片方面，中兴通讯面向物联网领域，可提供包括物联网芯片、物联网操作系统和开发套件在内的完整芯片子生态，让终端厂商可以快速创新，推向市场。中兴微电子在物联网芯片方面分别推出了聚焦高速率的迅龙(WiseFone)系列芯片和聚焦低功耗的朱雀(RoseFinch)系列芯片。其在2017年9月推出的NB-IoT芯片RoseFinch(朱雀)7100是主要代表，主要面向环境检测、智能抄表、智能穿戴、智慧农业等领域。在网络层面，中兴通讯面向国内外基础电信运营商提供全面多样的物联网解决方案，支持NB-IoT、LoRa、eMTC等不同的接入方式，同时提供基于切片的下一代核心网解决方案，目前已在全球范围内参与建设了20多个NB-IoT网络，预期2018年参与的NB-IoT网络数量将翻番。在云服务平台方面，中兴通讯的IoT平台——ThingxCloud兴云平台是其第三代物联网平台，支持各行各业的物联网终端、应用、数据。

联想旗下懂的通信“变身”物联网模组企业，与基础电信运营商双向赋能。联想懂的通信很早就开始进入物联网尤其是NB-IoT领域，率先推出了中国首款全网通NB-IoT模组C1100。基于NB-IoT模组、终端设备、物联网平台等，联想懂的通信构筑了端到端的“云管端、软硬一体化”的NB-IoT行业解决方案，可广泛应用于智能停车、智能井盖、智能路灯、智能抄表、智能环保、公交站牌、智能安防、智能门锁等领域。其中，面对智能照明行业的发展趋势，联想打造了由IoT、Cloud、BigData、AI和GlobalService组成的“ICBAG”赋能体系，帮助企业实现产品AlwaysOnline，让企业时刻掌握产品运营数据，助力智能照明行业的快速发展。联想还与国内基础电信运营商进行两方面的合作，一是基于物联网平台，联想全球智联平台和基础电信运营商进行全面对接;二是双向赋能，基础电信运营商为联想懂的通信提供通信管理能力，联想懂的通信在设备管理和AEP上对基础电信运营商进行反向补充。此外，基础运营商也可以借助联想在物联网领域的优势和研究成果，为用户提供完整的、直接的服务。

乐语通信聚焦健康细分领域，打造“妙+健康数据运营平台”。乐语围绕平台打造健康生态，其“妙+健康数据运营平台”致力于打造成为基于物联网技术融合智能设备平台，涵盖医疗健康、运动健康、医疗康复、行为分析等各类数据的智能化个人健康数据中心。乐语已开发出标准化接入端口，可为基础电信运营商等行业用户提供智能硬件数据接入与数据运营、健康管理等各类基于健康数据的运营与管理服务。

三、展望2018年，物联网标准更趋收敛，NB-IoT将进入规模运营元年

物联网从提出至今已经有许多年，然而整体产业的发展一直低于人们预期，主要是由于物联网产业链复杂，终端、网络、芯片、操作系统、平台等标准难以统一，各方发展路径不一致，从而使得物联网“碎片化”现象严重。2016年6月，在韩国釜山召开的3GPPRAN第72次会议上，NB-IoT标准冻结，表明这一广泛受到业界支持的物联网标准经过2年多的研究终于全部完成，物联网标准更趋收敛。

2017年，受到国家多项政策支持，以NB-IOT为重要方向的物联网产业链各方从基础网络、平台、芯片和应用等方面开始迅速布局。展望2018年，NB-IoT将开始规模运营，可以说2018年是NB-IoT的规模运营元年，主要驱动因素体现在以下三个方面：一是NB-IoT网络覆盖进一步完善，预估2018年全国NB-IoT基站规模将达到100万级别，其中中国移动NB-IoT基站规模将达到60万，中国电信NB-IoT基站规模将达到31万;二是商用芯片成熟，多厂商量产供货，中国信通院预计2018年NB-IoT芯片出货量可能将达亿级;三是在城市管理(智能市政、智能消防、智能交通、智能抄表等)、民生服务(智慧家居、智能家电、共享单车等)、生态环保(智能环保、智能节能、智能照明)等领域的更多规模应用产品有望涌现。

随着政策的不断推进，技术的快速发展，产业链的逐步成熟以及商业模式的持续演进，以NB-IoT规模运营为契机，物联网将呈现出爆发式增长，万亿蓝海市场将会进一步打开，真正意义上实现万物互联。