2023年我国电信业发展趋势研判

作者：中国电信研究院 胡世良

云栖网：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键一年。2022年12月召开的中央经济工作会议提出，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升。电信业作为我国国民经济基础性、战略性、先导性产业，与经济发展密切相关，在2023年我国经济运行有望总体回升的情况下，电信业发展趋势值得关注。

2022年我国电信业收入增长低于预期

2022年是极不平凡的一年，受新冠肺炎疫情散发频发、国际地缘政治冲击、产业链供应链安全威胁等诸多超预期因素的影响，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现，世界经济迈入高通胀、低增长阶段，我国经济面临前所未有的严峻挑战。这一年，我国电信企业坚决落实党中央各项决策部署，把握经济社会数字化转型的机遇，积极践行建设网络强国、数字中国和智慧社会主力军的初心使命，坚持战略定力，统筹疫情防控和经营发展工作，保持了稳步健康的发展势头。2022年，我国电信业务收入累计完成1.58万亿元，同比增长8%，与2021年持平，低于电信业务收入增长率超过8%的预期。这可从2022年各月电信业务收入增长率窥见一斑（见图1）。

图1 2022年1—11月电信业务收入增长率变化情况

从图1可以看出，2022年我国电信业收入增长率呈现先升后降、逐步放缓的发展态势：由2021年的8%提升到2022年1—2月的9%，又上涨到一季度的9.3%;但从3月起，电信业务收入增长率逐月下降，由1—3月的9.3%，下降到1—4月的8.8%，又下降到1—5月的8.5%，再下降到1—6月和1—7月的8.3%，之后又逐步下降到1—11月的8%，电信业务收入增速逐步放缓。从业务发展本身来看，这主要是固定互联网宽带业务、移动数据流量业务、新兴业务收入增长减缓所致，这3项业务收入增长率分别由2022年一季度的8.7%、1.7%和36.3%，下降到1—11月的7.4%、0.5%和32.6%，分别下降1.3、1.2和3.7个百分点。固定互联网宽带业务虽然增速小幅下降，但仍保持平稳增长；移动数据流量业务收入低速增长，说明5G流量红利进一步释放空间受限；新兴业务保持超过30%的快速增长，但增幅有所减小。

电信业务收入增长率逐月降低根本原因是总需求不足。一是数字化消费需求不足。电信业务收入增长最终依靠数字化消费需求拉动。2022年1—3月，我国经济因2021年疫情得到有效控制呈现稳步向好的增长态势，从而有效拉动电信业务收入快速增长。但2022年3月以后，我国经济发展面临较大的压力，广大中小企业经营困难，城乡居民收入预期减弱，预防性储蓄增加较多，客观减少非刚性的数字化消费需求，过快增长的数字化需求得到抑制。二是我国电信企业积极履行企业的政治责任和社会责任，落实国家稳企纾困政策，实行对广大中小企业宽带专线资费下降10%等赋能纾困政策，切实减轻了广大中小企业经营压力，这也在一定程度上减少了电信业务收入。因此，促进我国电信业健康发展要将持续扩大数字化消费需求摆在更加突出的位置，不断提升广大用户数字化消费的意愿和能力。

预计2023年电信业务收入增长率小幅回落，但仍高于GDP增速

2023年是实施“十四五”规划关键的一年。总需求不足、疫情的不确定性、国际地缘政治冲击等诸多超预期因素影响仍将持续，经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，而世界经济的不景气，也给2023年中国经济发展带来很大不确定性。2022年12月召开的中央经济工作会议预计，2023年中国经济运行有望总体回升。在这样的形势下，2023年我国电信业仍将有望保持平稳增长，增速将小幅回落，电信业务收入增长率继续保持高于同期GDP的增速。

国家统计局公布的数据显示，2022年我国GDP超过120万亿元，达到121.02万亿元，按不变价格计算，同比增长3%，国民经济顶住压力，保持向好回升的发展态势。从图2看出，2016—2022年只有2020年和2022年电信业务收入增长率高于同期GDP增速，其他年份GDP增速高于同期电信业务收入增长率，2022年我国电信业务收入增长率达到8%，高出同期GDP增速5个百分点。

图22016—2022年我国GDP增速与电信业务收入增长率比较

2023年我国电信业务收入将呈现怎样的态势？从发展趋势看，电信业发展与经济发展密切相关，在经济发展形势面临困难的情况下，电信业发展必将受到影响。2023年，我国经济增长总体有望回升，数字经济将保持较快的增长，全社会数字化需求不断增长，尤其是产业数字化迎来更大的发展机遇。由此基本判断2023年我国电信业仍将保持健康发展。但2023年我国经济发展面临的不确定性和挑战增多，广大城乡居民收入预期减弱，实体经济经营困难尤其是中小企业面临的生存压力更大，数字化投入更为谨慎，这在很大程度上限制了数字化需求的快速增长。另外，目前我国5G套餐用户渗透率超过60%，5G流量增长红利进一步释放空间受限。此外，我国电信企业将继续落实各类稳企纾困措施，积极让利社会，这在一定程度上减少电信业务收入。研究认为，2023年电信业务收入向上增长的拉力小于向下的阻力，据此，笔者判断，2023年我国电信业务收入增长率较2022年将有所回落，但仍保持平稳增长的态势。

对2023年我国电信业务收入增长率的预测，可以从数字经济与电信业两者之间的关系进行分析研判。近几年来，我国数字经济取得了举世瞩目的成就，对经济社会发展的引领支撑作用日益凸显。2022年1月国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，我国数字经济迈向全面扩展期。党的二十大报告提出，加快建设制造强国、网络强国、数字中国；加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。2022年12月，中央经济工作会议提出，大力发展数字经济。可以预见，2023年我国数字经济必将保持持续的发展势头，为我国电信业发展创造更大的空间。

为预测2023年我国电信业务收入增长率，需要预测出2023年我国数字经济规模增长率、数字经济增速与电信业务收入增速的比值。2019—2021年我国数字经济规模增长率分别为14.4%、9.5%和16.2%。2020年我国数字经济规模增长率较2019年下降4.9个百分点，主要是因为新冠肺炎疫情影响经济发展，最终传导到对数字经济发展的影响。2021年因新冠肺炎疫情得到有效控制，经济快速回升带动数字经济快速发展。2022年受诸多超预期不确定因素影响，经济增长率下行至4.5%，估计2022年我国数字经济规模增长率较2021年有所下降，预计达到12%左右。2023年，我国经济有望实现总体回升，必将带动数字经济的快速发展，数字经济规模增长率较2022年将呈现上升的趋势，预计2023年我国数字经济规模增长率超过15%。

从表1可以得出2020—2022年数字经济增速与电信业务收入增速的比值，分别约为2.43、2.02和1.5，平均值为1.98。据此，计算出2023年我国电信业务收入增长率将超过7.6%，大概率地较2022年小幅回落。

2023年我国GDP增长率将超过5%，有望达到6%。多家知名机构对2023年我国GDP增长进行了预测。高盛集团预测2023年中国经济增速将达到5.2%，瑞银预测为4.9%，野村预测为4.8%，毕马威预测为5.2%，摩根士丹利预测为5.4%，中国社会科学院预测为5.1%，上海财经大学预测为5.4%。最近，我国31省区市公布了2023年GDP增长目标，范围在4%~9.5%，多数省区市在5%~6.5%。综合上述预测，2023年我国GDP增速将超过5%，有望达到6%。

展望与建议

党的二十大报告中指出：“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”因此，2023年我国电信业发展应始终将高质量发展摆在首位，实现质的提升和量的合理增长。笔者认为，2023年我国电信业保持超过7.6%的增长水平是合理的，是有把握的。

展望2023年，我国电信企业要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，以服务国家战略为己任，牢牢把握数字产业化、产业数字化发展机遇，积极履行企业的政治责任、社会责任和经济责任，统筹疫情防控和经营发展工作，保持战略定力，坚持创新发展、绿色发展、安全发展。从供需两端发力，持续扩大数字化消费需求，加快新型数字信息基础设施建设，推进5G融合应用创新、技术创新和商业模式创新，加快推进数字技术与实体经济的深度融合，深入推进“5G应用扬帆行动计划”。加强“产学研用”合作，做强做大产业生态，加大科技创新投入，强化科技自立自强，持续推进价值经营，构建以用户为中心的创新体系，加强数字化人才队伍建设，持续深化国有企业改革，推动企业治理体系和治理能力现代化，激发广大干部员工创新活力，不断提升企业核心竞争力，加速建设世界一流企业。