生成式人工智能对信息通信业格局影响分析

云栖网：毫无疑问，生成式人工智能时代已经到来。科技革命爆发的标志就是新一代科技在社会各行业各领域的广泛应用，能够优化、改进生产工具和技术，大幅提升全社会生产力和全要素生产率，降低全社会的单位生产成本。以ChatGPT为代表的生成式人工智能展现出极强的语义理解能力、文字流畅性和对话能力，成为新一轮信息技术的引爆点，广泛应用于媒体、教育、娱乐、营销、科研等领域，为用户提供高质量、高效率、可交互的信息内容服务，在算力与算法支撑下，内容生产效率成指数级的提高。从应用普及来看，ChatGPT成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序，推出仅两个月，月活用户突破 1 亿。美国顶级科技企业家对生成式人工智能模型ChatGPT给予了高度评价，埃隆·马斯克表示：我们离危险的强人工智能不远了；黄仁勋表示：这是AI界的iPhone时刻；比尔·盖茨表示：和个人电脑、互联网的出现一样重要。

2023年上半年，基于生成式人工智能新产品、新应用、新模式不断涌现，已经冲击或改变着传统的信息内容生产方式和信息传导路径。也就是说，以电信运营商提供基础网络设施，互联网企业提供内容并占据产业链重心的生态格局可能发生变化。

互联网内容和应用将成为人工智能的基础设施

互联网企业内向思维：拥抱生成式人工智能技术替代原有生产方式，提升自身生产效率。2023年以来，随着大模型成为人工智能领域的热点，国内各大科技互联网巨头加入研发行列，国产大模型产品密集落地，例如百度的“文心一言”、阿里的“通义千问”、科大讯飞的“星火认知大模型”、京东的“言犀产业大模型”、华为的“盘古大模型”等。从各企业公布的大模型功能及应用场景来看，国内互联网企业表现出的大多是内向思维，大模型主要围绕自身业务，为用户提供更加智能和便捷的服务，为企业带来更多的创新和竞争力，避免在新一轮科技竞争中掉队。

大模型企业积极开拓：以互联网内容和应用为基础，采取插件模式拓展能力边界，建立AI大模型生态体系。3月底，OpenAI 官方发布了ChatGPT plugins，插件可以连接到第三方应用程序，并且与第三方应用的 API 进行交互，可以执行更广泛的操作，例如检索体育比分、股票价格等实时信息，代表用户执行预订航班、购物等操作。插件赋予了chatgpt更多的能力，不局限于内容生成，更像一个智能个人助理，这也意味着将开启大模型作为平台的商业化模式时代。长期看，生成式人工智能借助插件等工具，可以替代人类完成大部分传统的互联网信息服务，也就是说互联网应用在未来将成为生成式人工智能的底层基础设施，为人工智能提供信息内容，其应用形态也将发生巨大变化。

生成式人工智能对传统互联网信息内容生产方式及信息服务获取路径的演化正处于新元素创造新需求阶段。著名经济学家布莱恩·阿瑟将新技术逐渐取代旧技术的演化过程分为6个环节，分别是新技术成为活跃技术体中的新元素，新元素替代现有技术的零部件，新元素创造出新需求，旧元素逐渐退出，并给新技术带来了更大的发展空间，新技术逐渐成为活跃技术的主体，最终推动整个社会经济随之出现调整。未来，随着技术的发展和应用，传统信息内容生成方式和信息服务获取路径将逐渐退出，给生成式人工智能带来更大的发展空间，互联网内容和应用可能成为人工智能的基础设施。

电信运营商站在K型路口的机遇

互联网时代，随着提速降费的推进和智能终端的大规模覆盖，掌握信息内容和应用的互联网公司高速发展，而电信运营商虽然提供了优质的网络基础设施，但由于在内容和应用端的劣势，只能固守流量管道，在互联网的流量红利时代被边缘化。2007-2022年底，运营商宽带用户翻近8倍，移动电话用户翻3倍以上，但收入的增速并不能与用户的增长和业务量的大幅提升相匹配，相反，围绕网络升级的价格竞争形成了明显的先升后降行业周期性，2023年，电信运营商再次走到了周期拐点处，面临K型方向选择，能否抓住生成式人工智能带来的行业生态格局变革机遇将决定其未来的走向。

生成式人工智能拉近了电信运营商、用户、平台的距离。一方面大模型的迭代和传输必须依靠强大的算力，这决定了大模型的布局必须离电信运营商的算力网络更近。另一方面，未来人们通过AI入口就能完成一项复杂事情，相比互联网时代需要用户自己下载并使用不同的APP，电信运营商离用户相比互联网时代更近。根据“谁离用户更近，谁的价值越大”的互联网逻辑，生成式人工智能给电信运营商未来的发展带来了巨大的想象空间。

电信运营商有能力、有机会开发运营生成式人工智能应用，迎来高速增长。一是国内大模型的研发刚刚开始，各企业基本处于同一起跑线，电信运营商多年积累的技术研发能力、用户数据等资源可以支撑大模型的开发和运营，国外电信运营商也已经发布了面向C端市场个人助理的研发计划。二是生成式人工智能的盈利模式已经形成，例如OpenAI每月收费20美金，研究机构PitchBook预测，OpenAI在2023年有望产生2亿美元的收入，较2022年增长150%，到2024年达到10亿美元，可以看出市场空间巨大。因此，电信运营商应抢抓生成式人工智能带来的机遇，实现收入高速增长的同时，打造数字中国的新型智能基础设施。