中国电视/网络剧发展报告（2020）

云栖网：以下为首都影视发展智库首席专家、中国文艺评论家协会副主席、清华大学尹鸿教授发布实录：

2020年北京电视节目春季交易会——中国电视剧发展北京论坛搬到了云端，这次特别形式的活动注定会载入史册。

每一年，首都影视发展智库会联合清华大学、新传智库相关研究团队在电视剧秋季交易会和春季交易会各做一场论坛。在秋交会论坛主要侧重发布风向标报告，对来年电视剧发展趋势做出预测和判断。而在春交会，电视剧发展论坛主要是提供上一年度产业报告。接下来发布的就是2019年的发展报告。

2020年的报告称之为电视及网络剧报告，是因为网络剧在整个剧集生产和传播过程中的作用越来越大，因此电视剧和网络剧合在一起做整体梳理，形成了《中国电视/网络剧发展报告（2020）》。

整个报告分为七个部分，涵盖电视/网络剧行业导向与治理、影视企业与影视投资、电视/网络剧生产、电视/网络剧市场、电视/网络剧社会影响、疫情期间行业热点、中国电视/网络剧发展走向等。

一、电视/网络剧行业导向与治理：

关注“四剧一酬一假”

这些年整个文化宣传大局对电视、互联网行业都有巨大的引导作用。尤其近些年迎来一些重大的历史节点，比如2019年是新中国成立70周年，2020年是全面建成小康社会，2021年将迎来建党100周年等。根据这些历史节点相继推出了一系列重点电视剧，整个电视和互联网行业对此都有充分认知。

2019年，相关部门召开多次会议，出台了很多相关政策，提出了切实要求：比如对电视创作的导向、播出的要求；对整个电视在文化组成过程当中的重要性的强调；对电影、电视、互联网文化市场、广告体系的建设；包括强调的线上、线下、新媒体、传统媒体的统一标准；再到电视剧制作许可证的重新备案审查等等，都正在落实到实际的运作和管理过程中。

在重点治理方面，主要针对“四剧一酬一假”：首先是古装剧，特别是在70周年献礼展播期间，对一些娱乐性较强的古装剧、偶像剧都做了调控。在未来，为保障一些重点的宣传时段，对一些剧目播出状态的调整可能会成为常态。其次，对宫斗剧的限制这几年应该说越来越严格，特别是对一些比较经典的老剧在翻拍时有了更多限制。同样，抗战剧在过去被认为是特别稳妥的革命战争历史题材作品，也加强了审核，从而避免雷剧的出现。包括注水剧，2020年年初，总局对电视剧的长度也开始做出一些指导规定，一般情况下不能超过四十集，提倡30集以内的电视剧等等。

这两年一直贯穿的行业乱象治理主题是对天价片酬的限制，从现在来看，这个问题基本上得到了控制。另外还有对收视造假的整治，收视造假确实对整个电视行业有非常大的影响。总局刚发的一个新文件，就是对收视造假要严加控制，要求点击数据、流量数据要真实可信。

除了政府助力外，各个行业也积极自律。九个平台及制作机构共同出台了《加强行业自律，促进影视行业健康发展》的倡议。几家影视公司一起取消了公开播放率及点击率的数据，不让收视率和点击率来引导创作，实际上都是在响应有关管理部门的要求，营造一个更加公平、健康的播放环境。

整体上来讲，宏观政策与治理的重点主要表现在:

第一，引导电视和网络剧的创作方向。鼓励正能量,并且对制作成本有一定积极限制。

第二，调控电视和网络剧题材类型的生产与播出。根据题材的生产数量和播出数量做出了一些规定,比如对古装题材、穿越悬疑等的调控限制等。

第三，转换电视及网络剧的评价体系。不过度依赖收视率、点击率评价的方式，而增加更多的社会评价和观众满意度的评价体系。

第四，治理行业市场体系。要求公平竞争及交易，维护行业的健康秩序。

第五，强化网络视听行业的管理。强调对重点剧目的备案，也加强了对节目的审查等。

以上是五个宏观政策治理的重点。

二、影视企业与影视投资：

大考验大变局

从2018年开始治理影视行业乱象以来，整个行业出现了新的变化，比如剧目数量减少、更追求创作质量，当然行业也面临一些经营上的困难。

从2018年开始治理影视行业乱象以来，整个行业出现了新的变化，比如剧目数量减少、更追求创作质量，当然行业也面临一些经营上的困难。

从2019年看，电视剧及重点网络剧的出品机构大致有三大类型：

第一类，以中央电视台、山东影视制作股份有限公司、芒果影视等为代表的媒体机构和国有企业。

第二类，是发展很快的民营制作公司，像华策、新媒诚品、五元文化等等。除了传统的几大民营制作公司外，也出现了一些新兴的制作公司。而这些公司很多都和网络剧、网络大电影有关系，这些新公司正借助于新平台不断涌现。

第三类，是以腾讯影业、爱奇艺、优酷为代表的互联网视频平台，参与了越来越多的主控、主投、独播产品，成为行业内重要的出品方。

总体看来，2019年收视和社会评价比较高的出品公司，像华策、正午阳光、新丽传媒等表现都很抢眼。而在互联网企业当中，三大视频网站都有一些非常优秀的作品。腾讯推出的《奔腾年代》《光荣时代》《庆余年》等等，优酷的《在远方》《大时代》《长安十二时辰》，爱奇艺的《破冰行动》2019年也引起了较大轰动。视频网站成为优质剧的推手。

然而，从整个行业来讲，2019年确实出现了一些新现象，比如首次出现影视企业负增长状况。往前追溯，2017年新增影视企业为4501家，即便2018年受到市场治理的影响，新增企业也达到了2105家。然而2019年影视企业首次出现负增长，减少了300多家。就目前看，这个情况或许还会延续，甚至可能会更加明显。

随着金融市场、资本市场的变化，整个影视行业的投资规模也有所下降。艺恩视频智库统计显示2019年电视剧市场总投资规模大概是168亿，创造了近五年来的历史新低。影视行业的投融资事件也大幅度减少，相比2018年的130起相关事件，2019年仅仅有10件，可见整个行业在资本市场遇到的问题比较突出。

应该说，行业还是处在比较严峻的状态中。许多头部上市影视公司亏多盈少，从这个角度上我们判断整个电影电视互联网的制作行业仍然处在深度调整时期。

与此同时，由于互联网的发展，网络视频出现了较好的节目，一些新的、非传统的公司开始不断涌现，像新澎传媒、留白影视、深蓝影视等等推出了引起反响的作品。这个行业在重新洗牌，重新进行市场结构调整。

三、电视剧及网络剧生产：

持续减量提质

电视和网络剧的立项，从总局公布数据看，2019年全国电视剧拍摄制作备案公示为34431集，当代题材占比七成，古代题材占比不到一成。与2018年相比，古代题材电视剧立项占比减少了一半，当代题材略有提升，但总体是下降的。

其中值得重视的是，2019年总局发出《关于网络视频节目信息备案系统升级的通知》，在系统备案的重点网络剧超过了千部，网络剧成为新发展方向。

发行许可方面，可以看到，从2012年开始，生产完成并获得发行许可的电视剧总量就已超过1万集，后来一直在15000集左右的区间徘徊。但2019年又重新回落至1万集区间。2020年，很可能会进入低于1万集的时代。2019年全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行的国产电视剧共254部，10646集。其中当代题材的作品占比非常高，共152部，5954集，接近总数的60%。在当代题材中，都市题材占比63%，这也充分反映了都市类电视剧与观众以及市场的结合度更高。而其它的题材，如涉案题材受到播出限制，去年只有11部。农村题材只有13部。近几年下降较为明显的军旅题材，2019年一共只有4部。

近代题材当中，革命题材在近代题材中相对占比较多，但是重大革命历史题材相对减少。这类题材作品在创作上面临许多题材突破的困难，对政策精准度的把握要求也会越来越高。2019年，重大革命历史题材作品一共只有4部，占总数的1.57%。整体上来讲，电视剧发行总量下降，历史题材剧目降幅更加明显。

主旋律剧方面，由于每一年都有重大历史节点，呈现出一些新变化和新突破，总结有如下三点：

第一、以普通人物的命运变迁去书写大时代的故事。2019年收视评价都非常好的《老酒馆》以及为了纪念澳门回归而拍摄的《澳门人家》，都是以小人物的经历来讲述大时代故事，包括2018年的《大江大河》都采取了这种创作道路。

第二、重大事件、重要人物为题材的作品追求视角的创新。这些作品寻找到一些独特领域去展示重大历史时代，比如得到了很高评价的《外交风云》。

第三、是对经典名著的重写。像《特赦1959》，它的题材在过去电视剧电影中有拍过，但现在用了新的制作手段和阐释方法重新演绎，使得这个作品在2019年得到了大家的广泛认可。

四、电视/网络剧市场：

有头部无现象

由于覆盖率接近96%，电视是目前覆盖全国观众最好的媒介。在现在各个电视台的收视排名当中，市场份额排名前10位的频道，央视占据了七个席位，另外就是湖南、浙江和金鹰卡通，可以看出央视的节目覆盖率仍然比较好。

从收视份额上来讲，中央级频道和省级上星频道的市场份额大致相同，各占27.3%和27.4%。卫视当中，基本上传统的前五家表现稳定，湖南卫视排名第一，然后是浙江卫视、上海东方卫视、江苏卫视、和北京卫视。这几个台的排名位置每年都略有改变，但基本上五家卫视已经形成了第一梯队，且与第二梯队拉开了距离。

从电视台的电视剧的播出来看，五大卫视上新剧的集数跟过去相比变化不大。但整体来看，相比2018年上新的国产电视剧和网络剧一共有452部，2019年只有377部。剧集总量下滑了16.6%，减少了75部。在上新的377部剧当中，电视剧的数量只占35.8%，而64.2%的是网剧，可见不仅上新剧的数量在减少，而且网剧远远超过了电视剧。网络已经成为剧集最主要的传播渠道。

在收视率方面，2019年诸如《奔腾年代》《小欢喜》等作品的整体收视率都不错，但是在省级卫视中都没有收视率过2%的作品，且前30位排名的作品收视率差异普遍很小，当然这其中包含很多原因，包括对收视率造假的整顿影响等。

古装剧在上星卫视的播出数量大幅缩减，受到内容编排的整体调控，只有8部古装剧在卫视播出，但是古装剧在互联网上的传播效果却非常好。自2018-2019年，古装剧引起了很大的社会反响如《知否知否应是绿肥红瘦》《长安十二时辰》等等，可见古装剧仍然在市场上有较好的观众接受度。

视频平台的剧集上新降幅也比较明显，值得关注的是现在有很多剧集就是纯网剧，即便是拿到电视剧许可证，也只在网上播出，不在电视播出。2019年，腾讯上新剧集119部、爱奇艺162部、优酷98部、芒果TV54部，整体来讲虽然数量有所减少，但互联网仍然比电视上新剧目要多。

大部分视频平台以独播剧为主，占比超过半成。其中爱奇艺的独播剧更是领先于其他平台，可见互联网仍然在用独播剧争取更多的付费用户。

从集数数量来讲，21-40集的剧集数量为主要构成。网络剧的平均篇幅更短，且在制作上比电视剧更加追求精制的制作质量。

视频平台一般选择工作日上新，在上新的网络剧中，30-40分钟的网络剧占比最高。值得关注的是，上新剧中，女性观众占比为58.5%，而且平均年纪只有26.8岁。可以看出网络剧的核心受众跟电视剧相比确实是有一定差异，这个差异也为两种平台对电视或网络剧的创作要求带来一些不同的影响。

2019年还有很多台网联动剧。其中台网同步剧有90部，先台后网的4部，先网后台的为8部。从这个数据可以看出，过去都是以先台后网为主，但2019年先网后台比先台后网剧多出一倍。这也说明互联网在具体播出当中，优势地位越来越明显。也会发现另外一个现象，如果作品在互联网上播的很热，但如果没在电视上播出，往往社会的话题度就比较低。而传统的电视渠道和视频渠道联动的影视作品，更容易引起社会关注。所以，相信未来网台联动的趋势还会继续加强。

从互联网视频来看，2019年有很受关注的网剧作品，但实际上平均的单部播放量跟过去相比也有缩减。排名前50的剧集，平均单部播放量为15.79亿次，与2018年的33.29亿次相比，缩减了17.5亿次。并且，播放量超过50亿的网剧数量只有2部，跟2018年相比，《延禧攻略》、《如懿传》都是100亿人次以上的播放量。不难发现，在网络剧的快速发展下，观众开始选择更多差异性作品。

2019年，视频平台上网剧播放量排在前列的作品有《陈情令》、《倚天屠龙记》、《庆余年》等等。在播放量排名前50的作品当中，腾讯视频的播放剧目占了将近一半，爱奇艺、优酷也是非常重要的组成部分。特别要说的是芒果TV的网络剧播放量仅次于腾讯视频，可以看出，原来是“爱优腾”，现在芒果TV、PPTV等也开始向第一梯队挑战。

内容付费已成为各视频平台电视及网络剧营收的重要来源，内容付费同比增加了21%。应该说，互联网平台正在培养观众花钱看优质内容的消费习惯。这也是为什么各个平台独播剧比较多的原因，只有这样才能争取到自己的付费会员。

这是好趋势，尤其对内容制作方来说，优质作品会带来更好的回报，一些付费会员模式也使得制作方可以去做一些更精准、小众的作品。视频平台已经开始探索一些新的内容付费模式，比如超前点播，如何让观众接受新的付费形态、如何让会员制和新的付费形态得以共生平衡，如何去探索新的盈利点，这些问题都值得思考。

另外，传统平台广告价值还在继续下滑，电视剧品牌植入需求加大。包括现在长剧集正在借助短视频实现传播破圈，而短视频从长剧集中取材进行二次创作，相互提高流量，二者相辅相成。

五、电视/网络剧的社会影响：

收视与口碑趋于同步

国家广播电视总局加强了对优秀电视节目的推广，比如2020年2月总局推出了21部2019年度的优秀中国电视剧，其风格、题材、类型等都比较多样，重大革命历史剧、年代剧、行业剧、军事公安剧、生活剧、古装剧都在列。第十五届精神文明建设“五个一工程”入选作品以及第25届上海电视节白玉兰奖获奖作品的评选都体现了导向要求，入选作品制作精良，获得了社会广泛认可。

口碑方面，电视剧和网络剧都出现不少高评分剧目。虽然豆瓣的电视剧评分只起到参照作用，但2019年能够得到7分以上的电视剧数量较多。如《特赦1959》等等其评分都在7分以上，包括网络剧也有很多的作品接近8分的评价，总体上观众对剧集满意的满意度似乎有所提高，高收视与高评价趋于正相关。

六、疫情期间行业热点：

留得青山在

疫情之下，影视行业确实遇到了困难。各影视企业做了很多自救工作。比如因为疫情必须暂停影视剧的拍摄，虽然有6000多人滞留横店，横店却做好防护，保障全部滞留人员均未感染新冠肺炎。实际上，疫情之下，影视企业不倒闭、不关门，储蓄力量准备精品就是对抗疫的贡献，留得青山在不愁没柴烧。

与此同时，国家广播电视总局以及多个省市，像北京、上海、江苏、浙江等等都出台了很多政策，稳定企业经营，帮助影视企业渡过难关。尤其是北京，北京影视企业比较多，出台了一系列的帮扶政策：从行政审批的简化，到减轻企业负担，并且加大财税政策方面的支持等等，形成了配套的扶持帮助体系。

现在整体上来讲，影视企业复工复产正在稳定进行。各个影视基地也在为复工复产做积极准备，出台了很多优惠措施：比如青岛东方影都免除园区停工剧组的租金；横店影视城免除摄影棚费，酒店住宿费减半，并为当地影视工作人员发放补贴；象山影视城出台相关的费用减免措施等等。可以说，守望相助、共渡难关，是整个行业的共识。

虽然产业遭遇困难，但电视和网络剧的收视可喜，国产电视剧总体收视率同比增幅显著。2019年电视剧收视率没有破2%的剧集，但2020年以来，《安家》《我在北京等你》《决胜法庭》《完美关系》《下一站幸福》《新世界》等电视剧在单一电视频道的收视率均突破2%，这说明观众对电视剧集的需求依然很大，优秀作品会得到越来越多观众的认可。

疫情期间，网络剧的供应数量虽然没有提升，但网络剧的有效播放量攀升明显，与2019年同期相比，增长率高达58%。2020年1月至3月，全网连续剧累计有效播放达1457亿，比2019年同期增长9%。疫情的出现，使观众对电视和网络剧的需求更加强烈。

七、中国电视/网络剧发展走向：

三大主题七大趋势

中国电视剧及网络剧发展的新态势，将出现时代的三大主题和行业的七大趋势。

新时代的三大主题为：

第一、讴歌新中国、新时代成就。无论是2020年的精准扶贫、全面建成小康社会，还是即将要迎来的建党100周年，讴歌新中国建设和新时代成就会成为一个重要的创作主线。

第二、优秀传统文化的现代转化。这方面，一些古装戏，如《庆余年》《长安十二时辰》等，都不再更多的纠缠于宫斗、权斗，而是有意识地去关注于对中国传统文化、传统道德、文化精华的展示。过去限制古装剧，其实很多时候是认为古装剧有过多娱乐化倾向，甚至在价值观的传达上会引起一些争议，例如宫斗权斗的过度渲染，政治阴谋的主题泛滥。然而，现在大家意识到如果古装剧展示出更多中国的传统优秀文化，传递文化精神，真正能够做到对中国优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，未来对古装剧的政策就可能会有新的改变。毕竟，优秀的古装作品不仅有国内市场，而且也有比较好的海外市场、国际市场，当下青年人兴起的国风审美潮流，也有利于文化自信的建设。

第三，表现社会积极向上的善风美俗。善风美俗，就是好的社会风气，比如都市题材的作品，不仅仅停留在苦情、婚变、职场争斗，而是通过对社会矛盾的表现，表现人性的真善美，表现社会风气的正面力量。作品当然需要表现现实困境，但是更要通过现实困境的解决，体现社会向上、向善、向美、向前的趋势，让现实主义成为一种积极的现实主义。

突出三大时代主题同时，电视剧和网络剧发展也呈现出七大行业趋势：

第一、行业导向和行业的调控会继续强化。无论是党政管理机构的导向要求，还是行业管理的措施手段，都表明，电视和网络剧行业的社会效益目标和责任，会有增无减。

第二、影视行业继续面临深度调整。目前这个深度调整还未完成，恰恰屋漏偏逢连夜雨，受到疫情影响，行业很可能出现重新洗牌，会有中小企业退出，新兴企业前赴后继，行业结构和格局都会出现新的变化，特别是传统的电视剧企业受到冲击较大，而与网络平台联系紧密的影视企业会获得新的转机。

第三、电视和网络剧的数量仍然会持续下降。虽然2019年影视剧集数量已经回落至万集左右，但是2020年很可能会低于1万集。由于电视平台和网络平台上新剧的数量都下降，特别是电视平台的电视剧购买力严重下滑，加上资本的撤离，电视剧和网络剧的数量下降几成定局。

第四、头部内容依然严重稀缺。一方面，电视和网络平台的上新数量下降，另一方面各平台对头部产品的需求却在急速上升。每个星期、每个月、每个季度，都希望有头部内容的出现和引领。但是目前来看，真正能够引起观众大范围关注的头部内容依然严重缺乏。所以抓头部内容、提高头部内容的质量将是影视行业的当务之急。

第五、网络平台话语权继续上升，台网合作将更加紧密。虽然网络平台的购买力、影响力都在持续上升，台网有一段分化趋势，但下一阶段，台网会走向互相借势借力，可能出现分久必合的趋势。电视播出的共振效应，对头部内容会带来更大的影响，二者联动，可以共同使头部内容发挥更大效益。

第六，主旋律重点剧、头部商业古装剧、高强度类型剧、专业化职业剧将是中国电视/网络剧的四驾马车，支撑电视/网络剧的基本格局。每年献礼的重点剧目，会得到政策上的倾斜和支持，头部大制作的古装剧则往往具有广泛的社会影响，高强度的类型剧和专业化的职业剧是这些年头部内容的重要类型，虽然创作水平参差不齐，但大都会引起观众的关注。网络IP仍然会是这些作品的重要来源。

第七，网络自制剧在形态、类型、产品方面会更加创新。未来影视企业或将会去开辟一些全新的类型，比如像互动剧、短剧、迷你剧，将电视剧与游戏结合，将电视剧与移动终端结合，这是影视、互联网与科技的强大联合，更是观众与创作者的全新互动。未来，可能这些类型会形成新的形态，为整个影视行业的发展带来新的增长点。

总之，2019年的中国电视剧和网络剧产业虽然还没有完全度过深度调整的困难期，电视和网络剧的生产数量明显下降，现象级的作品缺乏，各种调控政策与行业发展的磨合尚未完全完成。但是应该说，市场的需求依然旺盛，互联网对行业的新推动正在发挥作用，市场体系的重建初具规模，相信经历了疫情的劫难之后，电视和网络剧产业会更加意识到内容为王、而优质内容则是最耀眼的王冠。又一个希望的未来站在我们面前。